O filme mostra o novato James Clayton (Colin Farrell), um dos mais novos agente de treinamento da CIA. Seu comportamento e inteligência em pouco tempo chamam a atenção do instrutor veterano Walter Burke (Al Pacino), que passa a acompanhá-lo de perto no árduo treinamento e fornece-lhe dicas valiosas para subir rapidamente de cargo.
O problema é que sua primeira missão e prova teste para ele trabalhar na CIA é descobrir quem é um agente duplo lá dentro, e o maior suspeito é o seu prestativo treinador.
